В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод, производящий химическое оружие в Маньчжурии, и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, включая разведгруппу, которой предстоит найти объект. В её составе — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы получить точные координаты завода. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва, у которого свои счёты с генералом Исимурой — командующим заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты над людьми. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва, и теперь их противостояние достигает критической точки. Японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, что грозит катастрофой.
